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股权设计和融资

(1)业务简介

股权结构是企业发展壮大的基础,股权设计出现问题,企业的发展必然会受到极大的限制。股权激励设计目前有8种模式,适合企业的才是最好的,实践中务必提防3个误区,注意7大风险。股权激励项目涉及企业发展战略、公司治理、资本运作、人力资源等多个专业领域,单项专业能力无法系统、有效地解决股权激励问题。

服务范围:基础股权设计,股权激励与公司治理,股权激励方案设计。

(2)项目案例

 

案例一:某乳业公司第二期限制性股票激励


客户基本情况

该乳业公司为国内大型乳业公司之一,2010年推出了第一期股权激励计划,实施后效益明显增长,为进一步充分调动员工的积极性和创造性,实现企业的可持续发展,于20142月发布第二期限制性股票激励计划。

激励方案要点

1)确定激励模式、激励对象。

采用限制性股票模式,激励对象为在册员工总数的2.5%

2)确定激励额度、激励价格、激励来源。

激励额度为628.904万股;授予价格的基准为20.984/股,授予价格定为10.50/股;来源于定向发行的人民币A股普通股。

3)确定激励时限,包括有效期、授予日、禁售期、解锁期。

有效期为股东大会批准本计划之日起至解锁期结束的期限。

授予日为公司股东大会审议通过且授予条件达到后,由董事会确定授予日。

分别设置两年、三年、四年的禁售期,均自授权日计算。

首批限制性股票的禁售期满次日起的三年为解锁期,共设三个解锁日。

4)确定激励条件、解锁条件、确定激励调整机制。

 

案例二:某电器公司股票期权激励

客户基本情况:

该电器公司是业界施行股权激励计划较早的公司,从2007年到2016年共推出了五期股权激励计划,2010年推出的是股票期权激励。

激励方案要点:

1)确定激励模式、激励对象。

采用股票期权模式,激励对象为在册员工总数的0.38%

2)确定激励额度、激励价格、激励来源。

激励额度为8469万份股票期权;行权价格为14.50/股;来源于定向发行的人民币A股普通股,激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。

3)确定激励时限,包括有效期、授予日、行权期、禁售期。

有效期为自股票期权授权日起五年。

授予日为公司股东大会审议通过且授予条件达到后,由董事会确定授予日。

共四个行权期。

    确定获授股票期权条件、行权条件、确定激励调整机制。

 

案例三:上海某中医医疗和养生科技公司商业计划和融资规划

客户介绍:

该司为上海当地知名中医医疗和养生集团公司,公司下辖5个独立法人公司,拥有2家中医门诊部、4家中医专业养生会馆,以及自己的产品研发团队、线上平台研发和运营团队、旅游养生和医学辟谷团队。公司拥有专利近20项, 专职和兼职医生约20人,员工人数100余人,2017年营业额约2000万元人民币。

面临问题:

    公司业务快速发展,技术和产品研发、线上平台开发、市场拓展三个方面持续资金投入巨大,Pre-A轮融资资金出现短缺,需要进行下一轮融资,以支撑业务健康、快速、持续发展。

解决方案:

公司战略重新规划,对公司的发展方向、市场定位、发展重点、业务拓展策略和方法、人才吸引和培训、连锁医疗机构快速复制模式等,在“互联网+慧中医”新定位指导下,结合线上线下业务协同发展,规划和形成适应投资者需求的商业计划书,以及在此基础上创造形成的融资计划书。并和10余家基金、投资机构接洽,做必要的路演和演示,调研和沟通。

效果评估:

融资标的3000万元,由江苏一家民营投资机构深度交流几轮后,初步形成内部投资意向,后续再跟进落实。

 

案例四:上海某艾灸制品及服务公司2016年养生行业调研

客户简介:

该司为业内知名品牌,下辖4家和艾灸相关的法人公司:深圳拥有1家生产基地,福建拥有1家艾叶制品生产基地,上海1家营销和服务基地,上海1家培训学堂,在全国各地拥有独资或控股艾灸馆16家以上,全职员工约120人。

面临问题:

客户公司从产品服务转型升级为方案服务时,对于B2B客户来说,其认知和行动都没有跟上客户公司所提倡和践行的解决方案供应商定位,导致客户在配合、项目引进和消化、人员素质和提升、项目业绩等方面脱节和滞后,需要对B2B客户提供额外培训和教育服务,以适应转型后的需要,此调研报告即为增值服务内容之一。

解决方案:

    为帮助美业终端门店客户号准美业脉搏,在竞争洪流中优雅转身成为本次调研的意义所在。通过历时4个月努力,运用线上问卷、书面问卷、辅以重点客户访谈,结合自己独特的战略三角体系和运营三角体系,在充分数据和事实基础上,创造性形成2016美业市场报告,图文并茂,客户接受度很高。

工作效果:

调研报告一经推向市场,就得到客户的好评和鼓励,联系索取和购买者非常踊跃。该报告给出如下启示录:

养生行业人才稀缺,员工素质、服务意识有待提高;

养生行业门店经营项目杂而乱,项目优化迫在眉睫;

表面缺客户,营销难。没有客户管理,谈何精准营销,谈何顾客满意度;

专业店、连锁店趋势明显;

一线业务人员(顾问、美容师)和综合管理人员(老板、店长)在对行业信心和门店经营结果的满意度上,存在较大差异。

 





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